För oss är det viktigt att förstå hur du ser på hållbarhet och vad som är viktigt för dig. Dina hållbarhetspreferenser är en av utgångspunkterna i vår rådgivning, och utifrån det kan vi hitta sparprodukter som passar dina önskemål.
Hållbar portföljförvaltning
Utöver att vi tar hänsyn till dina hållbarhetspreferenser i vår rådgivning, kan vi även erbjuda portföljförvaltning av din förmögenhet som främjar hållbarhet.
Portföljförvaltning passar dig som gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Dessa portföljer bygger i grunden på samma gedigna finansiella analys som övriga portföljer. Utöver detta så tillkommer ett extra fokus på hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings aspekter.
I vårt erbjudande finns portföljer som främjar hållbarhet samt har hållbarhet som mål*. Där ligger fokus på att ta hänsyn till hållbarhetsrisk samt de möjligheter som finns utifrån investeringsalternativ i bolag som främjar hållbarhet genom miljö eller sociala bidrag.
Vill du ha hjälp med förvaltningen av ditt kapital och samtidigt ta hänsyn till hållbarhet så kontakta oss så berättar vi mer.
* Produkterna som dessa portföljer investerar i är därmed klassificerade som artikel 8 och artikel 9 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”).
I våra hållbara portföljmandat och allokeringsportföljer är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av fonder. Enbart fonder som är klassificerade enligt artikel 8 eller artikel 9 i SFDR-förordningen och som uppfyller den etiska, normbaserade och hållbara screeningen väljs in i portföljen. Investeringsalternativ med ett grönt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners analys prioriteras.
Produkter och tjänster
Våra hållbara portföljmandat och allokeringsportföljer placerar inte i fonder som saknar en skrivelse om hantering av exponering mot följande produkter och tjänster.
Klusterbomber och Personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Alkoholproduktion
Tobaksproduktion
Spel om pengar
Produktion av pornografiskt innehåll
Fossila bränslen men tillåter omställningsbolag
Internationella normer
Våra hållbara portföljmandat och allokeringsportföljer investerar inte i fonder som saknar en uppföljning av internationella normer. Fonder som väljs in till portföljerna har uttalade exkluderingskriterier där internationella normer är ett av dessa. Portföljerna investerar i fonder som direkt exkluderar bolag som kränkt internationella normer samt fonder som bevakar huruvida bolagen vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem under en tid som bedöms som rimlig i det enskilda fallet. Fondförvaltningen gör en egen genomlysning av fondinnehaven minst halvårsvis.
I syfte att säkerställa att exkluderingskriterierna efterlevs gör Söderberg & Partners analysteam en genomlysning av portföljinnehaven med hjälp av en extern leverantör av screeningtjänst och bedömning om bolagens eventuella överträdelser av internationella normer och andra exkluderingskriterier som tillämpas.
Söderberg & Partners Wealth Management använder sitt inflytande för att påverka fondförvaltare i hållbarhetsfrågor. Våra portföljmandat och allokeringsportföljer investerar i fonder och har därmed inga direkta innehav i bolag. Av de fonder som valts in förs påverkansdialoger med fokus på klimat och negativa konsekvenser på hållbarhet.
